Il Dottore e Rose finiscono su una base spaziale su un piccolo pianeta in orbita ad un buco nero. Sulla stazione si sono rifugiati alcuni viaggiatori, che scavano verso la potente fonte di energia per carpirne i segreti. Con loro vive anche un gruppo di Ood, creature nate per servire gli umani, che comunicano, con le persone, tramite piccole sfere bianche, traduttori dei loro pensieri. Su quel pianeta cominciano ad accadere strane cose e tutto si complica quando una strana presenza comincia a manifestarsi. Si scoprirà essere Satana, il demonio in persona. Nel frattempo, un terremoto provoca la caduta del Tardis in una voragine immensa, e per il Dottore e per Rose non c’è via di fuga.
