Da un po’ di tempo, ad intervalli regolari, in tutto il mondo appaiono strane forme semitrasparenti, come dei fantasmi. Il Dottore scopre che, le apparizioni, sono provocate dall’Istituto Torchwood e che sono causati da una breccia, aperta dall’istituto, che collega la realtà con il mondo parallelo, in cui il Dottore, Rose e Micky erano finiti tempo prima.
A Torchwood è anche presente una strana sfera dorata, priva di peso, massa e forza gravitazionale, da essa escono quattro Dalek, gli unici sopravvissuti alla Guerra del Tempo. Quando i Dalek ed i Cyber-uomini scoprono la loro reciproca presenza sul pianeta, si dichiarano guerra.
