ll Dottore decide di portare Martha in un lontano futuro, andando avanti nel tempo di 5 miliardi di anni: la Terra non esiste più e l’umanità si è trasferita su Nuova Terra, dove una delle città più importanti è Nuova New York. Il Dottore è già stato in questo luogo con Rose e sembra tornarci per nostalgia. La città è divisa in due livelli, superiore e inferiore. Qui circolano le vetture di milioni di abitanti che cercano di raggiungere invano la superficie. Martha e il Dottore riescono a raggiungere i livelli superiori solo per scoprire che non esiste più un governo e il pianeta è in quarantena per 100 anni a causa di un virus ormai estinto. Nell’impresa verranno aiutati da una misteriosa creatura, Faccia di Boe.
