Martha ed il Dottore atterrano a New York a fine ottobre del 1930, durante la grande depressione e assistono alle devastanti conseguenze sociali della crisi finanziaria del 1929. Dopo essersi recati tra i disoccupati e senzatetto che si accampano a Central Park, scoprono che diversi esseri umani sono stati rapiti da degli Uomini Maiale. Questi operano dietro le direttive degli ultimi quattro Dalek rimasti, il cui intento è di creare una nuova razza ibrida Dalek-Umana per riprendere i progetti di conquista dello spazio-tempo.
