Il Dottore (Doctor Who), Donna e Martha (rimasta bloccata alla partenza nel TARDIS) atterrano sul pianeta Messalina dove è in corso una guerra tra umani e Hath. Il Dottore è costretto da Cobb (Nigel Terry) a mettere una mano in una macchina che preleva un campione del suo DNA e se ne serve per creare una ragazza già adulta, che Donna chiamerà Jenny (Georgia Moffet): a tutti gli effetti questa è la figlia del Dottore.
