Sul pianeta Midnight (Mezzanotte), mentre Donna rimane in “albergo”, il Dottore si concede un viaggio alle Cascate dei Diamanti; durante il viaggio fa conoscenza con gli altri passeggeri. Uno strano fenomeno s’impossessa di Sky Silvestry (Lesley Sharp), l’intervento del Dottore non migliora le cose ma la hostess per salvare la situazione, sa come intervenire.
