Dopo essere stato colpito da un Dalek, il Dottore sta per rigenerarsi, ma blocca la rigenerazione trasferendola nella “mano” che porta con sé. Il TARDIS viene catturato dai Dalek e con le difese annullate viene gettato in un nucleo infuocato. Rose, Jackie, Mickey, Jack, Martha, Sarah Jane e il Dottore vengono catturati dai Daleks e Davros ne approfitta per dimostrare la sua gioia maligna nell’aver sconfitto il Dottore. Donna all’interno toccando la “mano”, genera un altro Decimo Dottore, ma umano, che riesce a far fuggire il TARDIS. Il Dottore umano e Donna tornano sull’astronave dei Dalek dove il vero Dottore e Rose sono intrappolati. Dopo aver rischiato di essere uccisa dai Dalek, Sarah viene portata con loro sull’astronave con gli altri umani per testare una speciale bomba anti-realtà che avrebbe distrutto l’intero universo.
